今年前三季度，面对复杂严峻的外部环境和国内经济新形势，我国纺织行业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快推进现代化产业体系建设。纺织行业多年累积形成的发展韧性，叠加国家系列存量增量政策发力，支撑经济运行态势大体平稳，行业主要运行指标均较上年同期有所改善。但同时，国内外市场需求疲弱压力逐渐凸显，市场竞争激烈、贸易环境不确定性上升等风险挑战仍待化解。展望四季度和2025年，纺织行业面临的发展环境依然错综复杂，行业仍需应对化解诸多考验。
生产形势保持平稳，效益水平持续改善
今年以来，我国纺织行业努力克服需求端压力，供给端呈现恢复态势，行业产能利用水平稳中有升，生产增速同比加快。根据国家统计局数据，今年前三季度规模以上纺织业、化纤业产能利用率分别为78.3%、85.4%，较上年同期分别提高1.9和1.6个百分点，高于同期全国规上工业74.6%的产能利用水平。纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.5%，增速较上年同期回升6.7个百分点。
纺织企业营业收入及利润总额延续恢复性增长态势。根据国家统计局数据，前三季度全国3.8万户规模以上纺织企业营业收入同比增长4%，利润总额同比10.3%，增速较上年同期分别回升7.3和19.1个百分点。纺织产业链绝大多数环节效益情况较上年同期有所恢复，麻纺织、丝绸、纺织机械等子行业营业收入同比实现两位数较快增长，大部分子行业利润修复态势显著。
内需市场保持增长，出口压力韧性并存
今年以来，在我国居民收入及消费信心趋稳、国家促消费政策逐步显效等因素支撑下，纺织品服装内销市场保持增长态势，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，前三季度我国人均衣着消费支出同比增长5.1%，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长0.2%，增速较上年同期分别放缓1.4和10.4个百分点。直播带货、即时零售等电商新模式继续激发线上消费潜力，前三季度网上穿类商品零售额同比增长4.1%，增速较上年同期放缓5.5个百分点。
今年前三季度，我国纺织品服装出口延续增长态势，纺织产业链竞争力持续释放，出口形势总体好于预期。根据中国海关快报数据，前三季度我国纺织品服装出口总额为2224.1亿美元，同比增长0.5%。主要出口产品中，纺织纱线、织物及制成品出口额为1043亿美元，同比增长2.9%；服装出口压力相对较大，前三季度出口额为1181.1亿美元，同比减少1.6%。我国纺织行业对部分市场出口仍呈较亮眼表现，前三季度对美国、欧盟、东盟、加拿大、乌克兰等贸易伙伴纺织品服装出口额均实现正增长。
运行质量有所提升，发展信心更趋巩固
今年以来，纺织企业运行质量延续改善趋势。前三季度规模以上纺织企业营业收入利润率为3.2%，较上年同期和今年上半年分别提高0.2和0.1个百分点，为今年以来较高水平；总资产周转率同比加快0.2%，三费比例小幅下降至6.5%，均呈向好改善趋向。但企业产成品周转率同比仍略有放缓，表明需求疲弱压力仍然明显。
纺织企业稳步扩大高端化、智能化、绿色化转型升级投入，固定资产投资实现增长。前三季度，纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别增长14.6%、16.3%和4.7%，增速较上年同期分别回升16.8、21和16.3个百分点。
在产销、效益情况整体趋于改善的形势下，纺织企业发展预期较为乐观，行业综合景气度保持在扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，今年三季度我国纺织行业综合景气指数为52.7%，连续7个季度保持在50%荣枯线以上。
保持平稳向好压力犹存，新质生产力激活供需改善新动力
展望四季度和2025年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好态势仍面临诸多挑战。国际政经环境更趋错综复杂，主要经济体降息周期刚刚开启，对经济增长的驱动作用仍显不足；地缘政治扰动持续，贸易摩擦风险因素提升，纺织行业的外贸形势仍较为严峻。我国宏观经济有望延续回升向好态势，但发展改革任务依然艰巨，居民收入基础和消费信心仍待巩固，企业经营压力持续高位，考验纺织行业高质量发展韧性。
在复杂严峻的形势下，超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业涵养内生动能、推动高质量发展的根本支撑。我国逾14亿人口整体步入消费升级新阶段，立足文化自信、审美艺术、情感志趣的精神需求将持续转化为个性化、多元化、时尚化纺织服装消费动力。纺织产业链强化锻长项、补短板，推进数转智改、绿色发展、业态创新等转型升级，将助力行业发展内生动力不断激活释放。纺织行业不断夯实现代化产业体系基础，正在引领以高科技、高效能、高质量为特征的纺织新质生产力加快培育形成，为行业平稳向好发展提供长足支撑。国家加力提效落实存量和增量政策，也将为行业提振发展信心、畅通产业循环、完善营商环境提供有力保障。
纺织行业将全面深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和国务院有关决策部署，以高质量发展为牵引，进一步全面深化改革，扎实推进现代化产业体系建设，不断巩固国际竞争优势，努力推动行业经济运行稳中向好，为完成好国民经济稳增长目标做出应有贡献。
来源： 中国纺织工业联合会产业经济研究院
